2026-07-23 刊号

多家科技龙头公司出手回购，年内已有超800家A股公司实施回购

近日，在科技板块持续调整的背景下，多家板块内上市公司开启股份回购计划。Wind数据显示，截至7月23日，年内已有超800家A股公司实施回购，合计回购金额超820亿元。其中，美的集团以82.33亿元回购金额位居首位，顺丰控股的回购金额近60亿元，贵州茅台、紫金矿业、海尔智家、TCL科技、中兴通讯等多家公司的回购金额都在10亿元以上。（证券时报）

美科技股财报季拉开大幕，AI行情演绎或迎新格局

全球资本市场瞩目的美股科技巨头财报季于7月下旬正式拉开帷幕。随着谷歌母公司Alphabet、特斯拉等头部企业陆续披露2026年第二季度业绩，市场目光正从AI基础设施的“投入规模”转向“产出效率”——即AI业务能否兑现实质性的收入增长与现金流改善。在经历前期板块震荡整理后，本轮财报季被业内视为AI产业由“投入期”迈入“兑现期”的关键观察窗口。市场关注的焦点已全面聚焦于三大维度：资本开支指引是否持续、商业化落地是否加速、盈利路径是否清晰。这些答案，或将直接决定下一阶段科技股行情的走向与结构。（上证报）

韩国7月31日起将杠杆ETF交易的现金存款要求提高至3000万韩元

韩国金融服务委员会发布声明称，韩国将把针对散户投资者交易单一个股杠杆ETF的更严格存款额要求提前至7月31日实施，较原定的8月实施时间提前，存款额要求为3000万韩元，且为现金形式。现金存款要求由1000万韩元提高至3000万韩元；股票、ETF和债券将不再计入最低存款额。新规适用于购买韩国国内及海外上市的单一个股杠杆ETF。对于未能于7月31日前完成系统升级的公司，将被建议限制这种产品的新交易。（新浪财经）

英伟达与Amkor达成15亿美元芯片封装与测试合作协议

美国半导体产品封装和测试服务提供商Amkor Technology当地时间7月23日宣布，与英伟达达成15亿美元多年期合作协议，共同开发面向下一代人工智能和加速计算平台的先进半导体封装与测试技术。根据协议，英伟达将提供预付款，支持Amkor在美国扩充先进封装产能。（界面）

中信建投：淡季不淡旺季可期，锂价有望低位反升

36氪获悉，中信建投证券研报指出，由于锂价近期快速下行，上游惜售情绪加重，挺价明显，部分散单报价仍维持在16万元/吨以上；同时下游逢低采购，材料厂15万元/吨以下的采购情绪较为积极，但采购行为依然谨慎，整体以刚需为主。供给端，碳酸锂产量下行，部分锂盐厂按计划进入检修，导致锂辉石产线减量明显。需求方面，7月排产预计延续增长态势，材料厂开工率保持高位运行，预计环比增长超5%，预计8月排产环比继续保持正增长，淡季不淡，年内抢装抢出口预期下，四季度旺季可期。

拉加德承诺2027年前不会卸任，欧洲央行新行长遴选或很快启动

欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德承诺至少2027年前不会卸任，这是她迄今对于去留发出的最明确信号，表明各国政府可能很快需要物色继任者。如果拉加德选择在2027年离任，法国总统埃马纽埃尔·马克龙将能够参与继任者遴选，而不是把这项事务留给春季选举后接替他的人。（新浪财经）

头部险资机构拥抱硬科技，全行业转型仍需多方合力

在利率中枢下移、“利差损”压力凸显的当下，头部险企正从传统的固收业务中突围，尝试将“长钱”转化为支持科创的“耐心资本”。与此同时，不少中小机构受制于风险偏好、偿付能力及投研门槛，科技投资的参与程度仍然较低。业内人士表示，要让保险资金真正成为滋养科技创新的源头活水，仍需要监管部门、行业、市场形成合力，以破除转型堵点。（上证报）

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AMD苏姿丰：预计到2030年AI加速器市场将达到1.4万亿美元

AMD CEO苏姿丰在AMD Advancing AI大会上表示，预计到2030年，数据中心人工智能加速器市场潜在规模将达到1.4万亿美元，从2025年至2030年的年复合成长率达45%。（界面）

今年上半年我国汽车出口超6000���元 同比增长48.3%

今年上半年，我国汽车出口6358.2亿元，同比增长48.3%，销往全球210多个国家和地区。其中，新能源汽车出口3606.8亿元，同比增长68.7%。（央视新闻）

7月以来机构调研近540家上市公司

7月A股上市公司2026年上半年业绩预告密集出炉，券商等市场重要机构对上市公司也加大调研力度，掘金绩优股机遇。Wind数据显示，截至7月23日发稿时，7月以来已有近540家上市公司接待机构调研，其中超110家公司预计上半年净利润同比增长，部分业绩高增标的获得机构密集关注。近期A股进入调整阶段，对于后市走势，业内人士认为，在政策支持以及科技产业趋势仍在发展的背景下，未来市场情绪或逐步修复。对于科技板块，需要在波浪式前进中把握投资节奏，消费板块开始逐步具备配置价值，此外进入“击球区”的黄金也值得关注。（中证报）

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公募FOF二季度“含科量”大幅提升，持仓策略已转向“凭配置做攻防”

公募基金二季报公开数据显示，截至二季度末，全市场共有619只公募FOF，相比一季度末增加了27只，规模合计为3112.84亿元，相比一季度末增加248.36亿元，增幅为8.67%。从持仓来看，在二季度以科技为核心的极致结构性行情中，公募FOF“顺势而为”迹象明显。财通证券研报统计数据显示：FOF整体持仓结构相对稳定，基金仓位为90.33%，相比一季度末有所提升；股票仓位1.68%，相比于一季度末略有上升。但无论从持股还是持仓权益基金的品种来看，“含科量”都大幅提升。（上证报）

美五大科技巨头AI隐性债务达1.65万亿美元

日本媒体《日经亚洲评论》7月21日报道称，五家美国科技巨头因为不透明的人工智能融资，致使隐性债务规模飙升至1.65万亿美元。《日经亚洲评论》在查阅了谷歌的母公司“字母表”公司、微软、亚马逊、元宇宙公司和甲骨文公司的财报和其他资料后发现，这五家科技巨头的隐性债务4年内增长了8倍，最近一个季度达到了1.65万亿美元，远超表内约1.35万亿美元的负债规模。（CCTV国际时讯）

Alphabet未来支出承诺飙升至8110亿美元，加速锁定AI资源

Alphabet Inc．旗下谷歌截至6月底签订的未来支出承诺达到8110亿美元，仅较三个月前就增加近5000亿美元。这些与Alphabet资本支出预算分开披露的履约义务，代表该公司已根据供应协议和未结采购订单承诺进行的采购。谷歌在季度申报文件中披露，总额中约有2007亿美元属于短期履约义务。（新浪财经）

Databricks与微软扩大合作，将共同扩展企业AI规模

7月23日，Databricks宣布与微软延长战略合作至2030年代，将共同扩展企业AI规模。Databricks表示，将加大对Azure的投入，扩大使用Azure Databricks来运行自身核心业务运营和分析。同时双方将推进微软技术栈的原生整合，包括Databricks Genie与Microsoft 365的集成。此外，Databricks还将增加对Microsoft Azure Cobalt的使用，以提升性能和效率。（界面）

乘联分会：7月狭义乘用车零售预计152万辆，新能源预计98万辆

36氪获悉，据乘联分会消息，7月传统淡季叠加高温、强降雨等极端天气，进一步抑制线下到店客流与终端成交，市场自然购车需求恢复低迷。结构上看，新能源车型凭借产品的快速迭代与性价比优势，展现出优于燃油车的市场韧性，同环比降幅均小于燃油车，持续对冲燃油车市场萎缩的缺口，缓解终端市场下行压力。 综上，初步推算7月狭义乘用车总市场约为152万辆，其中新能源零售可达98万辆左右，渗透率预计提升至64.5%。

美政府宣布向人工智能科学研究领域拨款50亿美元

美国白宫科技政策办公室主任迈克尔·克拉齐奥斯22日宣布，美多个联邦机构已承诺向由能源部统筹的“创世纪使命”（Genesis Mission）倡议拨款超50亿美元，旨在利用人工智能（AI）技术加速基础科学研究。分析指出，此举标志着美行政当局正加速重塑联邦科研资金分配模式，进一步将资助重点向人工智能赋能项目及独立研究人员倾斜。（新浪财经）

马斯克暗示特斯拉与SpaceX合作日益加深，但拒绝讨论合并事宜

根据FactSet提供的通话记录，马斯克在周三晚间的特斯拉财报电话会议上表示：“从我们与SpaceX在这么多领域的大量合作可以看出，双方的交叉越来越多，尤其是在Terafab项目上。这真的将是一个巨大的工程。”马斯克随后似乎暗指外界对两家公司关系更趋紧密的猜测，他表示：“显然，我们不能在财报电话会议上讨论公司合并之类的事情。这必须通过适当的程序来完成。”（新浪财经）

工信部：“开源”被首次提升到APEC部长级合作层面

2026年亚太经合组织（APEC）数字和人工智能部长会议新闻发布会在成都召开。工业和信息化部部长李乐成介绍了本次会议相关成果。一是推进普遍且有意义的数字连接。二是促进数字和人工智能技术赋能经济增长。三是提升数字素养与技能。五是构建投资和开源赋能的数字生态。本次部长会议首次将“开源”提升到APEC部长级合作层面加以强调，在承认尊重知识产权重要性的同时，鼓励各经济体支持开源实践，积极参与人工智能国际开源社区协作。（澎湃）

上交所已上市产业园区REITs达15只，募资规模逾280亿元

目前，上交所已上市产业园区REITs达15只，募资规模逾280亿元，底层资产广泛分布于国家级新区、经开区、高新区和自贸试验区等重点区域。据悉，当前产业园区REITs年化现金流分派率大多处于5%至7%区间，在产权类REITs中处于较高水平，部分项目按估值计算的每平方米单价也已低于周边同类物业的大宗交易价格。（证券时报）

突遭LG新能源专利起诉，亿纬锂能回应

美国时间7月22日，韩国电池巨头LG新能源在美国向中国锂离子电池制造商亿纬锂能发起专利侵权诉讼，并向美国国际贸易委员会提出进口排除申请。据韩联社报道，此次诉讼共涉及五项专利。其中四项为圆柱形电池相关专利，涵盖无极性技术——该技术利用电极板本身作为电子移动路径以实现高输出；另外一项为电池隔板（分离膜）相关专利。LG新能源方面认定，亿纬锂能应用被诉侵权专利的电池已在美国电动工具市场被广泛使用。当日，亿纬锂能回应称，截至目前，公司暂未收到上述案件的正式法律文书，同时通过自查，并未发现任何侵犯对方涉案专利权的情形。（上证报）

英特尔：二季度营收同比增长25%至161.3亿美元

英特尔当地时间7月23日公布财报，二季度营收161.3亿美元，同比增长25%，预估144.3亿美元；二季度数据中心与人工智能营收62.6亿美元，分析师预期55.4亿美元；二季度调整后每股收益为0.42美元，分析师预期0.21美元。第三季度营收预计为158亿至168亿美元，预测区间下限高于分析师平均预计的151亿美元。（界面）

王虹、邓煜获菲尔兹奖，中国数学实现历史性突破

当地时间7月23日上午，2026年国际数学家大会在美国费城开幕，现场揭晓2026年菲尔兹奖得主。中国青年数学家王虹、邓煜获奖。菲尔兹奖是国际数学联盟设立的著名奖项，专门用于奖励40岁以下年轻数学家，每4年颁发一次，每次获奖者不超过4人。由于其极高的学术声誉和严格的评选标准，菲尔兹奖被誉为数学领域“诺贝尔奖”。（央视新闻）

Anthropic酝酿特殊方案，拟在上市后安排员工出售所持股票

两名知情人士透露，随着 Anthropic 筹备上市，公司正考虑一项十分罕见的举措：要求普通员工按照固定交易时间表出售股票，以此规避内幕交易相关法律风险。一名知情人士表示，Anthropic考量该方案，目的是企业上市后，继续维持内部信息自由流通的企业文化。Anthropic 管理层与外部顾问针对强制推行该交易计划的磋商仍存在变数，目前尚无法确认公司是否已经作出最终决定。（新浪财经）

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黄仁勋力挺中国AI开源模型

据美国媒体当地时间22日报道，英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋在接受采访时谈及中国人工智能发展，称中国开源AI模型非常优秀，美国不应惧怕中国的开源AI模型。黄仁勋表示：“这些中国大模型非常出色，出色的开源大模型应该得到使用。我认为，优秀的开源AI大模型对整个行业大有裨益。”多家外媒指出，中国快速推出高性价比的AI模型，打破了此前业界对中美AI技术差距的共识，给硅谷带来了极大的震撼。（央视财经）

美国公布新关税措施，24日生效

美国贸易代表办公室23日发布公告，宣布依据《1974年贸易法》第301条，以所谓“强迫劳动”为名对数十个国家和地区加征10%至12.5%的关税，以替代即将到期的全球进口关税。新关税将于美国东部时间7月24日0时01分生效。特朗普政府在美国最高法院于今年2月否决其规模最大关税措施后，转而采用临时10%全球关税措施。这些关税措施将于美国东部时间7月24日0时01分到期。（央视新闻）

美股三大指数集体收跌，特斯拉大跌超14%

36氪获悉，7月23日收盘，美股三大指数集体下跌，纳指跌2.15%，标普500指数跌1.21%，道指跌0.97%。大型科技股普跌，特斯拉大跌超14%，创2025年3月11日以来最大单日跌幅；谷歌跌超7%，亚马逊跌超4%，Meta跌超3%，英特尔、微软跌超2%，苹果、英伟达跌超1%。热门中概股集体走弱，阿里巴巴、爱奇艺跌超2%，哔哩哔哩跌超1%，京东、拼多多、百度、网易、小鹏集团、蔚来小幅下跌，理想汽车涨超2%。

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